Documentation

Configuration

Réglez les modèles d'export, les modules de conformité et les intégrations de votre compte Doana.

La configuration vit dans Paramètres. Rien n'est à installer sur le poste de l'opérateur.

Modèles d'export

Chaque broker, TMS ou ERP attend un fichier un peu différent. Dans Paramètres → Modèles d'export :

  1. Créez un modèle Excel, CSV ou JSON.
  2. Choisissez les onglets, l'ordre des colonnes et les champs fixes (pays exportateur, code broker, etc.).
  3. Associez le modèle à un agent, ou laissez l'opérateur le choisir à l'export.

Les exports déjà générés restent dans Exports → Historique. Voir Exports adaptatifs.

Modules de conformité

Doana valide CARM, ICS2, CBAM et UK CDS pendant l'extraction. Dans Paramètres → Conformité, activez uniquement les régimes que vous filez. Un module désactivé ne génère plus d'alertes.

Voir Conformité multi-régimes.

Intégrations

Paramètres → Intégrations couvre Outlook, Gmail, IMAP, le transfert d'e-mail, Slack, Teams et les dépôts d'export (FTP, API, SharePoint).

Pour brancher une première boîte, suivez Connecter votre première boîte.

Équipe et notifications

Les rôles et l'accès par agent se règlent dans Paramètres → Équipe. Les alertes (écart de conformité, export prêt, boîte déconnectée) se règlent dans Paramètres → Notifications.

Voir Gestion d'équipe.